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【房地产】只会迟到不会缺席的低估值策略,房地产配置正当时!
高价盘入市,停工减少,复工增加,停复工缺口收敛。2018年Q3限价变稳价,高价库存堰塞湖得以集中入市,之前因限价停工的项目复工,停复工缺口收敛,70城房价也出现回升;在高价盘入市,停复工缺口收敛的同时,也助力在建面积、开发速度(单位面积投资强度)低位回升。
蔡玲玲 / 2020-06-04 09:52:00
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【屠宰】行业供给侧改革持续进行中,龙头有望脱颖而出!
2020 年世界出现“黑天鹅”,新冠疫情的爆发给我国带来了宏观经济上的压力,具体到屠宰行业,20 年来的困难程度要高于 19 年
蔡玲玲 / 2020-06-04 09:50:13
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华为禁令升级 国产替代
国内在 PDK 方面不足,对国产 EDA 发展不利。EDA 工具与工艺结合的重要支撑是工艺设计套件(PDK),PDK 开发非常复杂,需要较大投入,目前国内 EDA 厂商都比较缺乏 PDK 基础,这与中国整个半导体生态不够成熟直接相关,需要半导体行业整体的进步。
蔡玲玲 / 2020-05-18 10:45:10
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【REITs】政策红利如期而知,大基建又有新逻辑!
中国基建经过亚洲金融危机之后的十年内生扩张、次贷危机之后十年的杠杆驱动(地方政府),目前正步入存量波动的阶段,并且是以小周期的形式进行切换。对存量阶段的判定一方面在于中国城镇化正在放慢,且基于长波视角的中周期已经开始切换,另一方面在于2008年以来支撑基建扩张的原有融资模式经历了供给侧之后,已然衰弱。
蔡玲玲 / 2020-05-06 10:19:34
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【策略】以史为鉴,看看两会周期下的市场运行轨迹!
蔡玲玲 / 2020-04-28 09:24:55
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【充电桩】新基建细分盘点,充电桩千亿市场逐步落地!
各地重视充电桩发展,公共桩发展仍有较大发展空间。各省市重视充电桩的发展,出台各类文件,支持充电桩的建设。
蔡玲玲 / 2020-04-28 09:20:39
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【车联网】一个被忽略的新基建细分,赛道加速,百舸争流!
国家政策持续扶持,车联网产业顶层设计逐渐完善。近年来,国家对于智能网联汽车的发展高度重视:在国家层面上成立车联网专项委员会负责规划车联网产业未来发展计划;将智能网联汽车的发展纳入国家战略中;给予相关行业政策优惠。在国家的高度重视下,车联网产业未来的发展目标及行动路径也趋于清晰。
/ 2020-04-22 10:02:13
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【IDC】政策加推,巨头加码,行业驶入快车道!
政策导向、疫情助推,IDC为代表的科技新基建是经济发展的关键
蔡玲玲 / 2020-04-22 09:59:04
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医院建设产业链景气度向上
这个领域的补短板刻不容缓,产业链景气度向上明确!
/ 2020-04-13 16:31:35
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《要素改革》全面解读
重磅文件全面解读,下一个政策发力的方向是这些!
蔡玲玲 / 2020-04-13 16:28:58
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