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蔡玲玲
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主力研报
华为禁令升级 国产替代
国内在 PDK 方面不足，对国产 EDA 发展不利。EDA 工具与工艺结合的重要支撑是工艺设计套件（PDK），PDK 开发非常复杂，需要较大投入，目前国内 EDA 厂商都比较缺乏 PDK 基础，这与中国整个半导体生态不够成熟直接相关，需要半导体行业整体的进步。
蔡玲玲 / 2020-05-18 10:45:10
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中国基建经过亚洲金融危机之后的十年内生扩张、次贷危机之后十年的杠杆驱动（地方政府），目前正步入存量波动的阶段，并且是以小周期的形式进行切换。对存量阶段的判定一方面在于中国城镇化正在放慢，且基于长波视角的中周期已经开始切换，另一方面在于2008年以来支撑基建扩张的原有融资模式经历了供给侧之后，已然衰弱。
蔡玲玲 / 2020-05-06 10:19:34
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过去几年时间里边，总体上来看军工下跌幅度还是比较大，也带来了一个结果，就是估值慢慢的在向合理的地方回归，我们统计了一下军工总体动态市盈率在 2020 年是 39.5 倍，听上去还是比较恐怖，还是比较高，但是首先它跟自己的历史相比处在一个比较低的水平军工。跌了这么多年，是市场充分博弈的一个结果，我觉得可以假定它现在的估值是基本合理的。
蔡玲玲 / 2020-04-24 13:07:03
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国家政策持续扶持，车联网产业顶层设计逐渐完善。近年来，国家对于智能网联汽车的发展高度重视：在国家层面上成立车联网专项委员会负责规划车联网产业未来发展计划；将智能网联汽车的发展纳入国家战略中；给予相关行业政策优惠。在国家的高度重视下，车联网产业未来的发展目标及行动路径也趋于清晰。
/ 2020-04-22 10:02:13
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