>央行：3月M2同比增长10.1%，人民币贷款增加2.85万亿元。

>接近监管人士：T+0交易制度仍需时间孕育。

>商务部：三方面支持中西部和东北地区进一步承接加工贸易转移。

>人社部：从2021年7月起每三年统一开展全行业的企业年金基金管理机构资格延续评审工作。

>数字水泥网：赶工需求初现，水泥价格或将迎来恢复性回升。

>国务院金融委：支持中小企业融资，IPO常态化加码服务实体经济。

>全球一季度PC出货量同比降低8%，苹果Mac狂降21%。

>企业数字化转型重磅文件出台、多家公司积极布局

>格力电器拟回购股份、新希望一季度业绩增逾一倍

○3月份人民币贷款增加2.85万亿元，同比多增1.16万亿元。M2同比增速10.1%，自2017年年中以来首次破10。

○国家能源局近日发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，提出优先发展可再生能源，安全高效发展核电，提高非化石能源比重。

○工信部发布《关于开展2020年中小企业公共服务体系助力复工复产重点服务活动的通知》，优质中小企业上市将有绿色通道。

○据统计，16231只私募基金一季度整体收益为-0.33%，管理期货、相对价值等类型基金呈现正收益，事件驱动等类型基金收益为负。

○美国证券交易委员会公布的文件显示，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司过去一周出售了价值3000多万美元的纽约梅隆银行股票。

○企业数字化转型重磅文件出台、多家公司积极布局

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10日，发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，提出要大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，充分发挥数字经济蓄水池作用。

有上市公司高管表示，从《方案》设立的发展目标来看，就是将企业“上云”行动向深度与广度推进。从《方案》涉及的主要方向和近期有关部门的工作举措来看，数字孪生、5G等新一代数字技术，互联网医疗、线上教育、远程办公、“宅经济”等新业态是重要关注点。

目前已有不少A股公司尝鲜布局数字经济，例如：

神州数码（000034）旗下神州云计算与京东智联云达成战略合作，共同打造云生态产业链，帮助政府、教育等行业及企业客户快速实现数字化转型；

优刻得（688158）与上海银行合作，针对中小企业客户提供“云量贷”专项支持；

能科股份（603859）拟公开增发，部分资金将投向基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目。

○格力电器拟回购股份

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格力电器（000651）拟回购股份30亿至60亿元，回购价格不超过70元/股。

○蓝思科技等拟定增募资加码主业

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蓝思科技（300433）拟定增募资不超过150亿元，全部用于长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目、长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目、长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目等。

奥特佳（002239）拟定增募资不超过14.8亿元，用于投资新能源汽车热泵空调系统项目、年产60万台第四代电动压缩机项目、年产1500万支压缩机活塞项目等。

三维通信（002115）拟定增募资不超12.72亿元，用于5G通信基础设施建设及运营项目、支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目、补充流动资金。

○新文化实控人将变更

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新文化（300336）拟定增募资不超过5.6亿元，定增对象为双创文化影视、双创宝励和文鹏投资。完成后，前述定增对象和拾分自然将合计持有公司19.82%股份，公司实控人将由杨震华变更为张赛美。

○帝欧家居定增获碧桂园创投认购

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帝欧家居（002798）发布定增预案，发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司，募集资金总额不超5亿元。完成后，碧桂园创投将持有公司6.5%的股权，碧桂园创投拟长期持有上市公司股权，暂未考虑未来的退出计划。

○紫光股份控股股东拟转让股份

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紫光股份（000938）公司控股股东西藏紫光通信拟公开转让其持有的3.47亿股股份，占总股本17%，紫光通信目前持股52.7%，本次公开征集转让不会造成公司控制权变化。

○星光农机实控人将变更为山东国资委

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星光农机（603789）控股股东新家园、实控人钱菊花及章沈强拟以16.67元/股，合计拟转让公司29.99%股份给山东海洋集团。章沈强另放弃公司9.117%股份的投票表决权。完成后，山东省国资委将成为新的实控人。公司最新股价为13.04元。

○新希望等一季报业绩预增

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新希望（000876）预增1.25倍至1.4倍，因生猪销售价格持续上涨，同时公司生猪出栏量大幅提高。

龙大肉食（002726）预增75%至80%，因受国内猪肉价格上涨等因素影响，公司养殖、冷冻肉和熟食等业务盈利能力增加。

北斗星通（002151）预盈2000万至3000万元，同比扭亏为盈，芯片业务受益于新型高精度应用领域快速增长，实现营收和净利大幅增长。

○万集科技等年报拟送转

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万集科技（300552）年报利润分配方案为10转增8股派16元。

弘信电子（300657）年报利润分配方案为10转增6.5股派1元。

○五机构席位买入壹网壹创

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10日交易公开信息显示，壹网壹创（300792）获5家机构席位合计买入9085.04万元，占全天成交总额的31.97%，另有两家机构席位合计卖出2653.98万元。

国元证券认为，新冠疫情影响下，消费者购买习惯向线上迁移，品牌方对线上投放与线上销售的需求增强。壹网壹创作为电商服务行业头部企业，有望充分享受行业增长红利。

○新股金丹科技13日申购

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金丹科技（300829）发行价22.53元，申购上限1.1万股，主营乳酸及其衍生品。

>市场或延续区间震荡

>“上云用数赋智”行动方案发布、互联网医疗受关注

>新板限塑令征求意见稿发布、可降解塑料需求巨大

>宏川智慧储罐出租率处于高位

○市场或延续区间震荡

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上周两市区间震荡，量能小幅增加，全周沪指涨1.18%，深成指涨1.86%，创业板指2.27%。板块上看，抗疫相关的医药、医疗器械板块走势较强，5G消息引爆RCS概念，连续掀起涨停潮，成为全周市场最大热点，不过周五RCS概念剧烈分化，大批个股跌停，显示出市场情绪依然不稳定。

消息面上，央行发布2020年3月社融及金融统计数据，社会融资规模新增5.16万亿超出预期。此外，4月9日发布的要素市场化配置体制机制改革，虽然短期刺激有限，但是对市场长期走势意义重大。海外疫情依然复杂，远未见到拐点，对海外需求压制明显。行业配置上看，内需为主的消费、新基建是近期关注的重点，疫情相关的医药、医疗、疫苗仍有机会。短期市场有所企稳，上行有压力，延续区间震荡的可能性较大。

○“上云用数赋智”行动方案发布、互联网医疗受关注

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国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》。提出组织数字经济新业态发展政策试点，以国家数字经济创新发展试验区为载体，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广。

自2月以来，需求方、服务方和支付方三者协同，通力推进，互联网医疗行业真正的变革，迎来拐点式发展机遇。传统信息化方面，三大趋势作用下，医疗信息化行业将持续保持高景气：一是疫情过后，卫生信息化投资加大；二是电子病历、互联互通评级持续推进；三是医共体建设铺开。

创业慧康（300451）、思创医惠（300078）、久远银海（002777）等医疗信息化领先企业有望受益。

○新板限塑令征求意见稿发布、可降解塑料需求巨大

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国家发展改革委会就《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中，快递塑料包装中不可降解的塑料包装袋、不可降解的一次性塑料编织袋等，宾馆、酒店一次性 塑料用品等被列入禁止、限制使用的塑料制品名单。

据资料统计，2018年全球生物可降解塑料市场规模约39.7亿美元，至2024年有望达到103亿美元，年均增速17%。目前我国是全球最大的塑料生产国与消费国，塑料袋和地膜领域应当是我国生物可降解塑料率先突破的市场，据统计，我国每年塑料袋消耗量在70-80万吨，农用地膜消耗量120万吨以上，一旦实现大规模替代将为生物可降解塑料提供良好的市场空间。

瑞丰高材（300243）PBAT生物可降解塑料目前已经顺利通过中试，产品性能达到国际先进水平，拟新建年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。

联创股份（300343）拟建设 20000吨/年可降解塑料项目。

○宏川智慧储罐出租率处于高位

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宏川智慧（002930）表示，近期受新型冠状病毒疫情、国际原油价格大幅波动的影响，石化产业链客户对储罐的需求明显增加，目前公司储罐出租率处于高位。公司是一家石化仓储物流综合服务提供商，主要储存的产品包括醇类、油品、液碱等。现有仓储基地分布于东莞、太仓、南通、泉州、中山，地理位置优越，均处于沿江/海经济发达地带。公司未来主要将通过行业并购路径来推动规模发展，致力于为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务。

○通富微电：一季度公司海外订单延续上升

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通富微电（002156）今年一季度公司海外订单延续去年四季度上升的趋势，二季度目前订单稳定，目前尚未有海外客户取消订单或要求推迟交货的情况。当下全球受疫情影响，公司将保持与客户的密切联系以及对市场需求的高度关注。另外公司与AMD的合作，始终保持互惠互利、积极良好的合作关系，业务合作不断增长。公司2020年度经营目标计划实现营收108亿元，较2019年增长30%。通富微电是中国前三大IC封测企业，全球前十大半导体制造商有一半以上是通富微电的客户。

格力电器（000651）拟斥资30亿元-60亿元回购，回购股份价格不超过70元/股。目前股价为53.74元。

龙宇燃油（603003）子公司与阿里云计算签订数据中心业务合作协议。

万集科技（300552）2019年度净利同比增逾131倍，拟10转8派16元。

星光农机（603789）实际控制人将变更为山东省国资委。

南天信息（000948）初步入选国企改革“科改示范行动”企业。

航锦科技（000818）子公司长沙韶光自主签订4200万元总线控制器订单合同，占2019年度长沙韶光经审计营业收入的12.64%。

嘉麟杰（002486）子公司三款防护产品CE认证证书。

露笑科技（002617）拟定增募资10亿元新建碳化硅衬底片产业化等项目。

海航基础（600515）子公司拟收购英平公司与空港商贸100%股权。

>机构调研热门名单

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数据统计显示，今年以来机构调研个股数量550多只。从调研机构类型来看，年内证券公司调研相对最广泛，调研467家公司，即超8成上市公司调研活动有券商参与；基金公司和阳光私募调研数量次之，分别调研了400家和344家公司。迈瑞医疗（300760）-3.71%成为调研机构数量最多的股票，合计有1046家机构调研了该公司。今年已经有70多只个股获得了百家以上机构调研。博雅生物（300294）、创业慧康（300451）、大华股份（002236）等个股均有400多家机构调研。

>市场震荡下跌、资金买入壹网壹创

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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.04%报2796.63点，深成指跌1.57%报10298.41点，创业板指跌2.37%报1949.88点。两市共计成交6721元，较上个交易日增加189亿元。盘面上，仅钛白粉、港口航运、白酒概念等几个板块上涨，其余板块全部下跌；高送转预期、光刻胶、云办公、云游戏、通信设备等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是壹网壹创（300792）、泰和科技（300801）、深冷股份（300540），金额分别是0.59亿元、0.47亿元、0.41亿元。其中，壹网壹创有5个机构买入，2个机构卖出，机构净买入额为0.64亿元。周五，壹网壹创涨停：2020年第一季度净利4600万元–4795万元，同比预增42%-48%。

以上资讯由刘晓梅（执业编号：A0150618080001)编辑整理。本文章、数据不作为提供具体的买入、卖出依据，自主作出投资决策，风险及投资损失需自担，投资有风险，入市需谨慎！