价值投资者就是寻找市场没有发现的机会,在市场纠正自己 的错误之前买入,然后来赚市场错误的钱,这也是投资的一种获利方式,也正是因为有市场错误的存在,才会有我们赚钱的机会.今天互联网证券的同花顺涨停，东财和恒生电子也是表现不错。这个机会，我们之前也有反复讲过。如果你相信我们讲的，本轮大盘的下跌属于一浪反弹结束之后的二浪下跌，并且二浪下跌的末端就是3733点，或者说如果你相信二浪下跌已经结束，那么你在二浪下跌的末端，主升三浪开始，一定要有配置券商，而买证券股的受益不如互联网证券。先相信，然后才能看见！

除了互联网证券，还可以配置什么板块？

第一，是九月的短期爆发的热点：军工。上周刚刚宣布国庆阅兵，军工股立竿见影，直接起立迎接新中国的70年华诞。当然今天敲锣打鼓上涨的不只是军工股。军工我们之前提醒过短炒的机会。目前，该爆发的热点都在爆发，基本上我们前段时间简略描述过的行业都包含进去了。对于相关行业，除了军工的短期机会，我们提醒投资人关注两个方向，强化一下行业投资预期：

第二，猪肉方面，涨价已经明显。不多说，而禽类和牛羊肉替代也较为明显。上半年鸡肉产量上升了13.5%，水禽增加更快速，牛羊肉也有所增长。从新希望的报表可以看出，禽类饲料销售增加2成。我们在之前讨论过猪肉的投资思路，不在养猪，而在于疫苗和肉类替代上面，重点的公司我们的股票研究里面已经提醒过瑞普生物、中牧股份等。

第三，药品“4+7”带量采购大进展，新一轮带量采购9月将正式启动，全国扩面成为现实。另外在已经试行带量采购方面，医药企业跑量降价，营收利润影响并不大。不过未来依赖创新药的趋势逐渐明朗。重点受益的是第二轮带量采购政策改变的华海药业、京新药业、科伦药业等。同时医药行业的创新逻辑不变，继续关注创新药的龙头，包括CRO.

从技术形态上看，沪指已经站上60日线，短期的压力已突破，量能也在温和的放大，市场的信心得到一定的修复，九月3000点应当可以见到。股市投资很简单，但是赚钱不容易。相比于技术，价值投资相对轻松一些。因为价值投资可以赚两种钱：估值提升的钱和业绩提升的钱。价值投资者清晰的知道自己在赚什么钱，自己能赚多少，而技术分析是糊里糊涂的赚钱。做好功课，是成功投资的第一步。不要眼馋每天的涨停板，坚守自己的能力圈，老天爷不会亏待你。

以上观点来自吕长顺（凯恩斯），执业编号：A0150619070003