今天股市上涨了，如果没有意外，大盘会继续反弹。热点依然是我们的医药股，持有挺舒服。今天不想谈医药，我想谈谈回落的5G等科技股。我们不喜欢概念股，所以已经有很长时间没有提及具体的科技概念。

三年前的科技内容理念，和现在并未有太多的不同，三年前我们谈5G，如今依然在谈5G，三年前我们谈基因剪刀，三年前我们谈人工智能和无人驾驶，科技并没有跑得太快。VR、AR依然在起跑线上，云计算已经开始头部企业集中。

各种共享模式优胜劣汰。屏幕已经开始全面进入OLED时代。

这几年科技没有大的改观，所有的科技都是在前几年已有概念上添砖加瓦，不断的强化。

那么科技领域投资主线是什么呢？

个人的结论是，从数据到人工智能。今年我家小孩考上了清华的人工智能班。

我个人理解人工智能的应用应当是未来科技发展的一个主要方向，也是科技股投资的主要方向。

科技有很多方向，但是永远只有一个核心。

在十九世纪，所有的科技都围绕着动力，第一次工业革命，从蒸汽机开始走，煤炭和铁路成为最佳行业。

到了二十世纪中叶，全球最牛的企业围绕在能源和汽车领域。到了上世纪末，科技开始转向互联网。

而到了乔布斯的苹果开始，移动互联网成为所有创新的核心。诸如现阶段最伟大的科技公司，无论是美国的FAANG还是中国的BAT，都是围绕这个核心。

你只要围绕一个核心广撒网，就能获得大概率的收获。

未来30年核心是什么？我认为是人工智能。

5G是为了人工智能。

5G说白了就是通信基础设施，大流量、低延时和海量设备不是为了让手机更快，而是为了让数据更快。让用户创造更大更多层次的数据流。用数据流培训人工智能。

有了5G，就有了实时的数据流。大流量解决了数据上传的量级，低延时使得数据能够实时的获得，有了时间性。海量设备让数据更有维度，数据不是一种，而是很多种。

云计算也是为了人工智能。

谷歌最近囤积了1200亿美元的现金，已经超过了苹果。这些现金很多将在未来用在通信设施上面。这里面有卫星，有海底光缆，也有谷歌正在建设的庞大人工智能云服务器。内有TPU。

全球范围内云计算亚马逊第一，全国范围内阿里云第一。

用低价碾压对手获得大部分市场份额。为什么要烧钱获得份额？因为未来人工智能需要，数据需要存储和计算，这些都可以实时在云端进行，云AI，得数据者得天下，那么未来这些数据存储的地方必然不是个人电脑，硬盘太小。

大量锻炼人工智能的数据，需要云，也需要连接应用和云服务器之间的基础设施。比如海底光缆或者卫星。今年谷歌已经投资建设第14条海底光缆。

大数据是为了人工智能。

法国在征收数字税，欧洲在给FAANG开数据罚单。全世界都在观察未来数据隐私对于人的影响。数据服务已经成为庞大产业。

人工智能是什么？人工智能就是大数据的进阶。大数据是从数据中分析出结论，人工智能是通过数据来教会机器模仿人类行为。

前段时间ABB（世界500强）出售了光伏变电器，这家企业已经完全退出了电气行业。退出干什么？全力聚焦工业互联网。不只是商业的数据，工业制造的数据也被充分的觊觎。

游戏也是为了人工智能。

《西部世界》这部美剧不就是这个思路？实际上游戏产生的数据是最多的，而人工智能未来通过游戏学习人类行为，这是科幻，很可能也是现实。

人工智能将是未来30年的焦点，投资人只要围绕人工智能的核心数据领域，找产生数据的企业投资，找管理数据的企业投资。

在未来，都不会偏离投资的主线。若你回到20年前，你是否会投资阿里或者去开一家淘宝店。或者去投资腾讯？

唯时间不可重复，唯机遇不可辜负，未来必然诞生一批千亿，万亿级别的人工智能上市公司！

以上观点来自吕长顺（凯恩斯），执业编号：A0150619070003