对于庄家来说,他们有着极为严格的选股标准。相反，散户大多数时间的操作是冲动性的、无序的、盲目的,介入个股的随意性很大,道听途说、自以为是、一厢情愿、轻率跟风等,都是常见的现象。

一般来讲,庄家在选股的时候会注重以下几点：

一、基本面

基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况：

①宏观经济运行态势

宏观经济与上市公司及相应的股价有密切的关系，反映出上市公司整体经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了背景。

②上市公司的基本面

包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。在具体操作中,庄家偏好选择有利润增长潜力,未分配利润多,资本公积金与净资产值高,无送股历史,流通股占总股1/3以上的股票。另外,庄家往往还会考虑基本面的改观潜力。

那些基本面优异、受到国家产业政策扶持的股票,前景看好、价格较高,容易导致筹码分散,庄家难以吸到货。而基本面差,无人问津的股票,如果通过潜在题材出现而使基本面改观,往往是庄家追捧的对象。

二、技术面

所谓技术面,是指反映股价变化的技术指标、走势形态以及K线组合等。

技术分析有三个前提假设：市场行为包容一切信息、价格变化有一定的趋势、历史会重演。由于认为市场行为包括了所有信息,那么对于宏观面、政策面等因素都可以忽略,而认为价格变化具有规律和历史会重演,就使得以历史交易数据判断未来趋势变得简单了。

一般来讲,庄家在选股的时候会从下面三点加以分析：

①看流通盘大小与自己的资金量是否相匹配

庄家资金的主要来源是自有资金、上市公司发行、配股募集资金、个人大户、集团公司、境外资金等,甚至有一些来路不明的资金。用太小的资金炒作太大的盘子,会感到力不从心,推不动盘口。通常情况下,庄家如果能够拥有50%以上的流通盘,就可以操纵股价。大机构炒大盘股往往是为了控制大盘指数,激发市场人气。

②看筹码分布是否均匀。

这是指筹码分布在不同价位、不同投资者手中。

③看当前个股走势。

看个股是已经初步探底完成还是正处于下跌过程中,逆个股走势往往难以奏效。

三、题材面

在股市中,题材可供庄家借题发挥,可以引起市场大众跟风。事实上,庄家喜欢板块运作以增加市场联想性,在题材爆发前半年庄家开始运作,采取反复运行震荡上扬方式,在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。

收购、合资合作、股权转让、资产重组、资产增值等是市场永恒的炒作题材。重组股更是重中之重,通过重组会使上市公司基本面得到改观,股本扩张。例如,能源紧张了,一些替代性的生产酒精的生产太阳能电池的工厂就成为炒作题材,称为新能源概念股；外资进入股市了,又出现了外资收购概念股；奥运申办成功了,立刻就出现了奥运概念股。总之,一切可以引起市场兴趣的话题都是炒作题材,所涉及的股票也就成了题材股。