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总量增速在下滑,预期放缓在所难免
2019-10-30 16:26
参考来源:好人好股_边风炜公众号
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今天指数整天都比较弱...

从盘中来看,没有特别明显的热点,相对走势比较强势的都是三季报比较好的个股。中午我们说过上海机场的三季报要明显强于白云机场和深圳机场,上海机场今天的走势更强,似乎机构现在的评分标准越来越理性了。

从盘中来看大量的个股在三季报面前显的非常的弱势,很多人觉得很惊讶,其实我们去看三季度的整体的经济数据,大家会发现三季度整体经济数据摆在那边(6.0的增速),这是一个结果!就好比我们告诉你下季度的指数是在2800点,那你认为大多数的股票会怎么样?其实这是一个很简单的逻辑性,就是当你看到三季度的经济数据的时候,你就该知道三季度总体的上市公司业绩是不佳的,这个时候还要去期望部分股票的走势也好,业绩的表现也好,其实我觉得很多投资者其实可能是不够理性的。

说了那么多我们其实要表达是:指数的风险要远小于个股,在三千七八百家公司面前(未来可能会更多),投资的核心将会越来越精求到个股上,可能未来没有特别好的行业,但是每个行业之中都会有一些不错的公司,这个是未来我们可能要和大家反复考量的事情,有很多的公司在行业低落的情况下会不断的挤占别人的份额。

昨天我看了一家公司的三季报(顺鑫农业),很有趣的一家白酒公司,在今年的前半年甚至去年都非常的好,他的低端酒在销量方面冲的很快,但三季报突然之间就出现了变脸,在看完顺鑫农业以后,又翻了翻酒鬼酒,然后看了看茅台、洋河的部分数据对比,很有感触!

今天有机会我们在“炜炜道来”里面与大家交流一下白酒行业,我们觉得白酒行业反应的是中国在经济回落的过程里面的整体消费量的降级,对未来像顺鑫农业这样的例了能不能覆盖到其他的消费股上,我有一些有趣的思路和想法希望能在今天的订阅版内容里面与大家分享交流。

在当下我们还是那句话:防守反击,寻找一些好的企业埋伏在其中,我们觉得估值相对更低的还是在金融和地产里面,不要急于出手可以慢慢的铺垫,下跌也不要过分的恐慌,因为本来很多股票也不能入价值投资者的眼,但是对于市场来说2900点附近的震荡依然会持续,但分化会越拉越大!(仅供参考)

以上观点来源:国泰君安上海研究部总监边风炜S0880611010152

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